«АБЗ-1» 2-3 декабря проведет сбор заявок на бонды объемом до 2 млрд рублей От IFX

7

"АБЗ-1" 2-3 декабря проведет сбор заявок на бонды объемом до 2 млрд рублей

ОАО «Асфальтобетонный завод N1» планирует с 11:00 МСК 2 декабря до 15:00 МСК 3 декабря провести сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации серии 001Р-02 объемом до 2 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона составит 12,25-13,00% годовых, что соответствует доходности к погашению 12,82-13,65% годовых.

Ранее сообщалось, что компания приняла решение перенести сбор заявок с конца ноября на начало декабря.

Техразмещение запланировано на 7 декабря.

Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR) (MOEX: GZPR) (MOEX: GZPR), инвестбанк Синара, Совкомбанк.

По выпуску предусмотрены ковенанты. Оферентами выступают ПСФ «Балтийский проект» (холдинговая компания группы АБЗ-1) и АО «АБЗ-Дорстрой» (операционная компания группы).

В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск биржевых облигаций компании на 3 млрд рублей.

По данным «СПАРК-Интерфакс», компания специализируется на производстве битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков.

Ранее в пресс-релизе «Эксперт РА» по оференту группы — "ПСФ «Балтийский проект» — отмечалось, что группа является крупным игроком регионального масштаба на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства в Северо-Западном федеральном округе. Крупнейшие проекты группы сосредоточены в Санкт-Петербурге, в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Тверской и Калининградской областях, а также в Республике Карелия. Группа занимается строительством и ремонтом региональных дорог и мостовых сооружений.

Среди основных акционеров «АБЗ-1» — АО "ПСФ «Балтийский проект», гендиректор АО "ПСФ «Балтийский проект» и ОАО «АБЗ-1» Владимир Калинин и АО «Альянс-проект».

источник

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ