АФК «Система» 30 ноября проведет сбор заявок на бонды объемом от 5 млрд рублей От IFX

5

АФК "Система" 30 ноября проведет сбор заявок на бонды объемом от 5 млрд рублей

АФК «Система» 30 ноября с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 10-летние облигации серии 001P-23 с офертой через 4,25 года объемом от 5 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентир по ставке купона — премия 180-200 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 4,25 лет.

Организаторами выступят БК «Регион», Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: MCX:CBOM), Sber (MCX:SBER) CIB, Инвестбанк Синара и Тинькофф (LON:TCSq) банк (SPB: TCS) (MOEX: TCSG).

Техразмещение запланировано на 3 декабря.

В предыдущий раз с премаркетингом эмитент выходил на долговой рынок в конце июня — начале июля. Тогда АФК «Система» разместила выпуск 10-летних облигаций с 5-летней офертой серии 001P-21 объемом 15 млрд рублей по ставке на уровне 8,4% годовых.

В сентябре АФК «Система» полностью разместила выпуск 10-летних облигаций серии 001Р-22 с 5-летней офертой объемом 15 млрд по ставке квартального купона 8,2% годовых. Сбор заявок на данный выпуск прошел за один час без премаркетинга.

В настоящее время в обращении находится 21 выпуск биржевых облигаций эмитента на сумму 214,7 млрд рублей.

источник

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ