«Биннофарм Групп» установила ориентир ставки 1-го купона дебютных облигаций на 3 млрд руб. на уровне 10,2-10,4% От IFX

5

"Биннофарм Групп" установила ориентир ставки 1-го купона дебютных облигаций на 3 млрд руб. на уровне 10,2-10,4%

ООО «Биннофарм Групп» установило ориентир ставки 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей с офертой через 2 года в 10,20-10,40% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте в диапазоне 10,60-10,81% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок проходит 19 ноября с 11:00 до 15:00 МСК.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, банк «Открытие», BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Газпромбанк (MOEX: GZPR), Инвестбанк Синара, ИФК «Солид», МКБ (MOEX: MCX:CBOM), Россельхозбанк, Sber (MCX:SBER) CIB, Совкомбанк, Тинькофф (LON:TCSq) банк (SPB: TCS) (MOEX: TCSG), «Универ Капитал», Райффайзенбанк. Агент по размещению — СКБ-банк.

Техразмещение запланировано на 24 ноября.

Оферентами выпуска выступают ПАО «Синтез» и АО «Алиум».

В сентябре сообщалось, что «Биннофарм Групп» планирует дебютировать на рынке облигаций в ближайшее время, рассматривает возможность IPO в среднесрочной перспективе, в пресс-релизе «Эксперт РА» по поводу присвоения группе рейтинга «ruA» говорилось, что прогноз рейтинга — «стабильный». В нем отмечалось, что менеджмент группы остается приверженным цели диверсификации источников фондирования, в том числе не исключая публичное размещение акций группы в среднесрочной перспективе с привлечением средств в бизнес для дальнейшего развития.

ООО «Биннофарм Групп» является материнской структурой для ПАО «Синтез» и АО «Алиум», обладающими производственными площадками по выпуску фармакологической продукции.

источник

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ