ГК «Пионер» 7 декабря проведет сбор заявок на облигации объемом до 5 млрд рублей От IFX

8

ГК "Пионер" 7 декабря проведет сбор заявок на облигации объемом до 5 млрд рублей

ГК «Пионер» 7 декабря планирует провести сбор заявок на облигации серии 001P-06 объемом не более 5 млрд рублей со сроком обращения 4 года, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентир доходности — премия не выше 350 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на срок 3,5 года.

Ранее компания переносила книгу заявок с 25 ноября на первую половину декабря.

Организаторами выступят Альфа-банк, банк «ФК Открытие», BCS Global Markets, банк «ДОМ.РФ», ИБ Синара и Россельхозбанк.

Дата техразмещения будет определена позднее.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. В результате индикативная дюрация составит около трех лет.

В начале ноября АКРА повысило кредитный рейтинг ГК «Пионер» до уровня «A- (RU)» со стабильным прогнозом. Повышение кредитного рейтинга компании обусловлено, по мнению АКРА, ростом объема и диверсификации портфеля проектов группы, а также улучшением отношения скорректированного общего долга к капиталу.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в декабре 2020 года, разместив 4-летний выпуск облигаций на 5 млрд рублей по ставке 9,75% годовых.

В настоящее время в обращении находится два биржевых выпуска облигаций компании на 10 млрд рублей.

ГК «Пионер» — группа компаний, занимающаяся строительством объектов жилой и коммерческой недвижимости. Компания работает на рынке недвижимости с 2001 года, является одним из ведущих девелоперов Москвы и Санкт-Петербурга. По данным АКРА, по состоянию на конец сентября 2021 года объем портфеля текущего строительства компании составил 671 тыс. кв. м, портфель проектов в стадии проектирования — 1 360 тыс. кв. м.

источник

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ