ГК «Сегежа» в понедельник собирает заявки на выпуск облигаций серии 002P-02R От IFX

4

ГК "Сегежа" в понедельник собирает заявки на выпуск облигаций серии 002P-02R

ПАО «Сегежа Групп» (MOEX: SGZH) 15 ноября с 12:00 МСК до 15:00 МСК собирает заявки инвесторов на приобретение облигаций серии 002P-02R, говорится в сообщении эмитента.

Параметры выпуска компания не раскрывает.

Организаторами выступают Sber CIB, БК «Регион» и Московский кредитный банк (MOEX: CBOM).

Техразмещение предварительно запланировано на 23 ноября.

Как сообщил ранее в ходе телефонной конференции вице-президент Segezha по финансам и инвестициям Ровшан Алиев, Segezha Group планирует до конца года разместить облигации на 25 млрд рублей для финансирования сделки по покупке у Bonum Capital Мурата Алиева 100% акций ООО «Интер форест Рус» за $515 млн. «Это будет на два транша разбито — 10 и 15 (млрд рублей — ИФ)», — отметил он, добавив, что первый транш компания планирует разместить в ноябре.

Сбор заявок на 15-летние облигации серии 002P-01R объемом 10 млрд рублей с офертой через 3 года прошел 11 ноября. Ставка купона установлена на уровне 9,85% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 10,09% годовых. Изначально ориентир был установлен в диапазоне 10,10-10,30% годовых.

Спрос на бонды составил 18 млрд рублей.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, «ВТБ Капитал», Газпромбанк (MOEX: GZPR), ИФК «Солид», ITI Capital, МКБ, БК «Регион», Россельхозбанк, Sber CIB, Совкомбанк, Тинькофф (LON:TCSq) банк (SPB: TCS) (MOEX: TCSG), «Велес капитал», МТС (MCX:MTSS) банк.

Техразмещение данного выпуска запланировано на 17 ноября.

Компания в предыдущий раз выходила на первичный долговой рынок в январе прошлого года. ГК «Сегежа» полностью разместила дебютные 3-летние бонды серии 001P-01R объемом 10 млрд рублей по ставке 7,1% годовых. В настоящее время это единственный выпуск бондов компании.

В конце сентября компания утвердила вторую бессрочную программу облигаций серии 002Р объемом до 100 млрд рублей. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 15 лет.

Segezha Group — вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК «Система» (MOEX: AFKS). В состав группы входят российские и европейские предприятия-производители мешочной бумаги, бумажных мешков, березовой фанеры, пиломатериалов и домов из клееного бруса. Производственные активы и представительства компании расположены в 11 странах мира.

источник

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ