Общий спрос на дебютные бонды «Биннофарм Групп» объемом 3 млрд руб. превысил предложение более чем вдвое От IFX

4

Общий спрос на дебютные бонды "Биннофарм Групп" объемом 3 млрд руб. превысил предложение более чем вдвое

Общий спрос на дебютные облигации ООО «Биннофарм Групп» серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей превысил объем размещения более чем в два раза, сообщается в пресс-релизе эмитента.

«ООО „Биннофарм Групп“ создано только в 2020 году, поэтому мы гордимся тем, что в рекордно короткие сроки смогли зарегистрировать программу облигаций, получить высокий рейтинг „Эксперт РА“ на уровне „ruA“ и провести первые мероприятия для инвесторов. Мы рады тому, что наш дебют вызвал большой интерес как у институциональных, так и розничных инвесторов: общий спрос превысил объем размещения более чем в два раза. Привлеченные средства будут использованы для реализации инвестиционных проектов и рефинансирования долгового портфеля», — прокомментировала итоги сбора заявок инвесторов финансовый директор «Биннофарм Групп» Элина Багаутдинова, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Сбор заявок на 15-летний выпуск прошел 19 ноября. По итогам формирования книги установлена ставка ежеквартального купона в размере 9,90% годовых, ей соответствует доходность к оферте через 2 года на уровне 10,27% годовых.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, банк «Открытие», BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Газпромбанк (MOEX: GZPR), Инвестбанк Синара, ИФК «Солид», МКБ (MOEX: MCX:CBOM), Россельхозбанк, Sber (MCX:SBER) CIB, Совкомбанк, Тинькофф (LON:TCSq) банк (SPB: TCS) (MOEX: TCSG), «Универ Капитал», Райффайзенбанк. Агент по размещению — СКБ-банк.

Техразмещение запланировано на 24 ноября. Оферентами выпуска выступают ПАО «Синтез» и АО «Алиум».

В сентябре сообщалось, что «Биннофарм Групп» планирует дебютировать на рынке облигаций в ближайшее время, рассматривает возможность IPO в среднесрочной перспективе, в пресс-релизе «Эксперт РА» по поводу присвоения группе рейтинга «ruA» говорилось, что прогноз рейтинга — «стабильный». В нем отмечалось, что менеджмент группы остается приверженным цели диверсификации источников фондирования, в том числе не исключая публичное размещение акций группы в среднесрочной перспективе с привлечением средств в бизнес для дальнейшего развития.

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» создана в 2020 году в результате объединения профильных активов АФК «Система» (MOEX: AFKS). Компания объединяет пять производственных площадок: АО «Алиум» (ранее «Оболенское» в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), ОАО «Синтез» (г. Курган) и ЗАО «Биоком» (г. Ставрополь).

источник

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ