Сбербанк 20-24 сентября проведет сбор заявок на суборды объемом от 10 млрд рублей От IFX

9

Сбербанк 20-24 сентября проведет сбор заявок на суборды объемом от 10 млрд рублей

Сбербанк России с 20 по 24 сентября будет принимать заявки инвесторов на 10-летние субординированные облигации серии 002СУБ-03R объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона около 8,50% годовых, что соответствует доходности к колл-опциону через 5 лет на уровне около 8,68% годовых.

Номинал одной облигации — 10 млн рублей. Длительность 1-го купона составит 242 дня, остальные купоны полугодовые.

В случае неисполнения колл-опциона через 5 лет, ставки последующих купонов будут рассчитываться как значение доходности 5-летних ОФЗ плюс премия. Ориентир премии — около 170 базисных пунктов.

Организатором и агентом по размещению выступает Sber CIB.

Техразмещение запланировано на 27 сентября. Выпуск будет размещен по закрытой подписке только среди квалифицированных инвесторов.

С выпуском субординированных облигаций Сбербанк выходил в предыдущий раз в феврале текущего года — тогда он разместил 10-летние суборды с 5-летним колл-опционом серии 002СУБ-02R объемом 56 млрд рублей по ставке 7% годовых. Других выпусков субординированных рублевых облигаций банка в обращении нет.

Банк России в декабре 2018 года зарегистрировал две программы облигаций Сбербанка (MCX:SBER) России серий 001СУБ и 002СУБ объемом по 250 млрд рублей каждая. Программа 001СУБ без установленного срока погашения, 002СУБ с установленным сроком погашения. Обе программы с возможностью погашения по усмотрению эмитента. Срок действия обеих программ — 5 лет с даты государственной регистрации. Предусмотрена возможность погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента.

В настоящее время в обращении находится 363 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на 831,664 млрд рублей, выпуск субординированных облигаций на 56 млрд рублей и три выпуска структурных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.

источник

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ